飲食店の商圏分析はなぜ必要？進め方や注意点を解説

商圏分析とは、新規店舗の出店や既存店舗の収益改善に取り組む際に、集客や収益の拡大を目的として商圏（顧客の来店が見込めるエリア）を調査・分析することです。

インターネットの普及により、評価や口コミの検索によって、店舗には従来に比べて広範囲から集客が見込めるようになりました。ただし、顧客もある程度のエリアを絞って訪れるため、顧客のアクセスしやすいエリアが今も集客の基盤であることには変わりありません。地域の特性や住民の消費傾向を踏まえたマーケティング施策のためにも、商圏分析は不可欠です。

特に飲食店は、他業種に比べて立地の選択が収益に大きな影響を与えます。メニューに自信があっても、そのエリアの潜在顧客のニーズと合致しなければ集客につながらないため、綿密な商圏分析が成功の重要な要素となるでしょう。

商圏分析を行う場合、まずは新規出店や改善を予定している店舗の商圏範囲を明確にする必要があります。新規出店の場合は顧客データがないため、仮想的に商圏範囲を設定します。既存店舗であれば、顧客データをもとに実勢商圏（実際の顧客の来店を見込める範囲）を設定してください。

飲食店の商圏範囲は、商圏内の人口構成や、店舗の立地条件（都心か地方か）、さらに幹線道路や河川といった地理的要素の有無によって変化しますが、「ターゲット層が無理なく来店できる範囲」を設定するのが一般的です。商圏範囲には、下記のような種類があります。

＜商圏範囲の種類＞

・足元商圏：徒歩5分圏内（半径300～500m程度）

・一次商圏：徒歩10～15分圏内（半径800～1200m程度）

・二次商圏：自転車で10～15分圏内（半径3～5km程度）

・三次商圏：電車や車で30～40分圏内（車で半径15～20km・電車で30～40km程度）

徒歩での来店が多い都市部では、足元商圏～一次商圏を商圏範囲とすることが多いでしょう。自転車や車での移動が多い郊外では、二次商圏がメインになると考えられます。

ただし、有名店や人気店、高級店などであれば、商圏範囲は広がる場合があります。話題のレストランや予約困難な名店には、遠方からも人が訪れることが珍しくありません。実際に、SNSで話題になったお店へ足を運んだ経験などがある方もいるのではないでしょうか。

商圏範囲を設定する際には、人流データを活用することで、エリアのターゲット層が実際にどのような動きをしているか把握が可能です。人数だけでなく、ターゲットの年齢層や滞在時間といった属性情報を把握すれば、商圏範囲の設定精度を高めることができます。

なお、弊社ジオテクノロジーズは全国約400万人の人流分析からターゲットの行動特性を可視化できるサービス「行動特性分析」を提供しています。商圏分析の精度を高めたい方は、ぜひ以下のページもご覧ください。

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飲食店の商圏分析を行う際には、どのように進めればいいのでしょうか。ここでは、店舗からの半径距離をもとに分析する、新規出店の場合の一般的な商圏分析の流れについて見ていきましょう。

1. 出店候補地のおおよそのエリアを決める

店舗の出店を検討している出店候補地として、おおよそのエリアを地図上にマッピングし、周辺の交通状況や施設情報を確認します。

2. 商圏範囲を設定する

自社の業態やターゲット層をもとに、商圏範囲を設定します。この際、徒歩や車などの移動手段に応じた距離を基準に、店舗からの半径距離を設定することが一般的です。

3. 商圏範囲のデータを収集する

設定した商圏範囲のデータを収集します。公共の統計データなどを活用し、人口や年齢層、男女比、世帯収入、昼と夜の人口差のほか、オフィス街であれば商業特性などの情報を把握します。

なお、ジオテクノロジーズの人流データ「Geo-People」を活用すれば、個別のデータを収集する手間が省け、実際の人の動きなどを効率的に分析することが可能です。人流データでは、性別・年代・家族構成に加え職業分類・役職など、10種類以上の属性や移動傾向を把握できるため、より精度の高い商圏分析に役立ちます。

4. 競合調査をして、自社の強みと弱みを把握する

商圏内の競合店舗を調査することで、自社の強みや弱みが明確になります。競合店舗の立地や出店予定地との距離、顧客層、価格帯などを調査しましょう。その際、現地を訪問して雰囲気を体感するほか、競合店舗のメニュー構成や口コミ評価、来店ピーク時間、来店客の平均滞在時間などのデータを集め、自社との違いを具体的に把握することが重要です。

5. 商圏情報を総合的に分析し、戦略を立案する

収集した情報をもとに商圏を総合的に分析し、ターゲット層の動向や競争優位性を踏まえた出店戦略を策定します。商圏内の人口構成や来店のしやすさを考慮しながら、最適な店舗の位置を決定することが重要です。

また、エリアの特性に応じたマーケティング施策や運営方針の調整も欠かせません。例えば、昼間人口が多いオフィス街であればランチ需要を重視し、夜間人口が多い住宅街ならディナー中心の営業スタイルを検討するといったアプローチが考えられます。周りの競合店の価格帯や顧客層に応じて、メニュー構成やプロモーション戦略を最適化することも大切です。

続いては、飲食店の新規出店において、人の動きや滞在時間がわかる人流データを活用した商圏分析を紹介します。一般的な商圏分析とは異なる部分もあるため、詳しく見ていきましょう。

1. 店舗の場所を決める

店舗の出店を検討している場所を出店候補地として地図上にマッピングをし、周辺の交通状況や施設情報を確認します。

2. 人流データを使い、実勢商圏を見極める

人流データを取得し、実際の人の流れをもとに商圏を設定します。人流データには主にGPSデータが利用されており、人の位置を緯度・経度で点として記録し、それを時系列でつないでいくことで、人の動きや滞在場所、移動経路などを把握できます。

なお、ジオテクノロジーズが提供する人流データを活用すれば、どのエリアから人が来ているのかを分析することが可能です。限定された時間や狭い行動範囲だけの断片的なデータではなく、人の動向に密着した連続性のあるデータとして、特定の場所での滞在や範囲内の移動も把握できます。

3. 競合店舗を調査する

設定した商圏の中にある競合店舗について、顧客層や男女比、来店の多い時間帯などを調査・分析します。属性を持つ人流データであれば、競合店舗への来客層、およびその行動パターンなどを取得できます。

なお、ジオテクノロジーズでは、位置情報にもとづいたユーザーアンケートを実施する「Geo-Research」を提供しています。ジオリサーチを併用することで、調査対象者の抽出を行う手間なく、競合店舗を訪れた人にダイレクトにアンケートを行い、「競合を選ぶ理由」「競合に対する不満」といった声を収集することが可能です。

4. 商圏情報を総合的に分析し、マーケティング戦略を立案する

商圏情報を分析し、人口特性、競合状況、立地条件、交通アクセス、ターゲット層の動向などを整理します。自社の強みが活かせる商圏であると判断できれば、最終的な出店場所を決定します。出店場所が決定した後は、そのエリアのターゲット層に向けたマーケティング戦略の立案をしましょう。

ジオテクノロジーズでは、商圏分析結果をもとにレポート形式で納品する「店舗カルテ」というサービスを行っています。来店状況、商圏把握、顧客属性、来店手段といった基本分析メニューのほか、カスタマイズで個別分析も可能です。現状の課題や目標に向けて、最適なメニューを選ぶことができます。

飲食店の商圏分析をする際には、建物や看板の視認性、商圏の特性と店舗コンセプトの親和性、将来的な地域の変化に注意をする必要があります。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

建物や看板の視認性を確認する

飲食店が商圏分析をする際は、建物や看板の視認性を確認しましょう。設定した商圏に問題がなくても、周辺から店舗の存在が見えなければ、集客や売上に影響してしまいます。顧客が店舗に来店するまでの移動経路を想定し、どこからどのように建物と看板が見えるかを具体的に考えます。実際に現地を訪れて、周辺からの視認性を確かめることも大切です。

商圏の特性と店舗コンセプトの親和性を確認する

商圏の特性と店舗コンセプトに乖離がないことも、飲食店の出店でチェックしたいポイントです。例えば、駅周辺で人通りが多い場所でも、日常使いの商業エリアに高級なレストランではフィットしにくいかもしれません。反対に、大衆居酒屋を閑静な高級住宅街に出しても、商圏内に住むターゲット層とマッチしない可能性があります。

潜在顧客がどういった店を好むのか、店舗のコンセプトは街の雰囲気と合っているのかなど、商圏の調査時に特性を把握しておきましょう。

顧客像の明確化にお悩みの方は、ペルソナ構築を支援するジオテクノロジーズのソリューション「KAGAMI（カガミ）」の活用もぜひご検討ください。

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将来の商圏分析も行う

現状だけではなく、将来的な予測も踏まえて商圏の状況を判断し、出店の可否を検討しましょう。「近くに飲食店を含む大型商業施設の建設計画がある」「商圏内の再開発が予定されている」といった場合、来店を見込んでいた潜在顧客が大型商業施設に流れたり、生活圏が変わり集客が見込めなくなったりする可能性があります。

今後の地域開発計画や、年齢層の変化など数年後の人口動態について調べ、継続して収益性を見込める場所に出店することが、安定した店舗運営につながります。

飲食店の商圏分析は、新規出店や既存店舗の改善にあたって必ず行うべきプロセスです。商圏分析を行うことで、地域の特性や顧客の動き、競合の状況を把握し、長期的に安定した収益を目指すマーケティング戦略を立てることが可能となります。

ただし、商圏分析に必要な情報を収集するのは、手間と時間がかかります。ジオテクノロジーズが提供する人流データなら、10種類以上の属性情報を把握でき、「いつ、どのような人が出店予定地を訪れているか」をスムーズに分析できます。また、「Geo-Research」を併用することで、競合店を利用している顧客に、ダイレクトにアンケートをとることも可能です。

商圏の決定後は、月間400万人が利用するポイ活アプリ「トリマ」を利用した「トリマ広告」で、ターゲット層への低価格なプロモーションまで一気通貫でサポートしています。

飲食店の出店を検討中の方は、ぜひジオテクノロジーズにお問い合わせください。